Prayer

《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者  劉科研/北京報(bào)道
商業(yè)銀行與銀聯(lián)似乎注定就是一對(duì)冤家。現(xiàn)在，圍繞在深圳的購(gòu)物刷卡業(yè)務(wù)，雙方矛盾又起。
近日，中國(guó)人民銀行深圳市中心支行和中國(guó)銀監(jiān)會(huì)深圳監(jiān)管局（下稱“深圳銀監(jiān)局”）聯(lián)合下發(fā)了一份《關(guān)于清理間聯(lián)POS機(jī)具的通知》，該通知規(guī)定，嚴(yán)禁各發(fā)卡行繼續(xù)布放間聯(lián)POS機(jī)具，對(duì)于已布放的間聯(lián)POS機(jī)具，各發(fā)卡行必須于5月底前完成清理工作。其中，對(duì)于既有直聯(lián)又有間聯(lián)POS機(jī)具的商戶，間聯(lián)機(jī)具直接撤出；對(duì)于只有間聯(lián)POS機(jī)具的商戶，間聯(lián)機(jī)具撤換為直聯(lián)POS機(jī)具。6月，深圳銀監(jiān)局將對(duì)各行間聯(lián)機(jī)具進(jìn)行全面檢查，對(duì)未完成清理工作的發(fā)卡行將予以通報(bào)批評(píng)、中止POS機(jī)業(yè)務(wù)等懲治措施。
這意味著，從7月開始，深圳商戶使用POS機(jī)的所有收單業(yè)務(wù)將全部由中國(guó)銀聯(lián)深圳分公司（下稱“深圳銀聯(lián)”）承擔(dān)。各商業(yè)銀行將徹底退出深圳POS機(jī)收單市場(chǎng)。
“用地方規(guī)定條文來(lái)限制商業(yè)銀行從事收單業(yè)務(wù)，明擺著要把商業(yè)銀行趕出收單市場(chǎng)，以后深圳地區(qū)的POS機(jī)收單就是銀聯(lián)一家獨(dú)大，根本就不存在競(jìng)爭(zhēng)了。”一家國(guó)有商業(yè)銀行深圳分行的人士向記者抱怨道。

2.4億利潤(rùn)之爭(zhēng)

“一些銀行通過(guò)壓低扣率的方式搶占市場(chǎng)。”中國(guó)銀聯(lián)一位人士接受媒體采訪時(shí)表示，通過(guò)直聯(lián)POS機(jī)的方式可以有效避免壓價(jià)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇教授在接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時(shí)表示，POS收單業(yè)務(wù)是整個(gè)銀行卡業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，銀行如果沒(méi)有了POS與商戶渠道，那么銀聯(lián)會(huì)完全控制銀行卡收單市場(chǎng)。銀行卡收單市場(chǎng)是一個(gè)可以贏利、充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，本來(lái)可以完全商業(yè)化，但現(xiàn)在銀聯(lián)卻對(duì)它進(jìn)行行政壟斷化，用行政手段代替商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，這對(duì)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展是很不利的。銀聯(lián)的分公司是上世紀(jì)末“金卡工程”的產(chǎn)物，而今分公司充當(dāng)分中心、進(jìn)行POS直聯(lián)并不利于信息和資金清算。在國(guó)內(nèi)外金融數(shù)據(jù)大集中的趨勢(shì)之下，銀聯(lián)的POS直聯(lián)已經(jīng)不符合金融IT的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
“這次深圳市場(chǎng)的做法可以說(shuō)暴露出了銀聯(lián)對(duì)銀行卡市場(chǎng)的行政壟斷。”郭田勇說(shuō)。
針對(duì)質(zhì)疑，《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者就此事向深圳市國(guó)內(nèi)銀行同業(yè)公會(huì)咨詢，其負(fù)責(zé)人以同業(yè)公會(huì)只是中間人，不便發(fā)表評(píng)論為由，拒絕了采訪。中國(guó)人民銀行深圳支行也拒絕對(duì)此發(fā)表評(píng)論。
隨后記者致電中國(guó)銀聯(lián)，中國(guó)銀聯(lián)品牌部負(fù)責(zé)人屠波對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》表示，收單市場(chǎng)一直都是完全開放的，在全國(guó)來(lái)說(shuō)有很多第三方公司在做收單業(yè)務(wù)，銀聯(lián)并不存在壟斷。
“地方出臺(tái)地方性法規(guī)，說(shuō)明當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)有規(guī)范的需要，但是肯定不是偏袒哪一方的，銀聯(lián)和銀行都是受益的。”屠波說(shuō)。
根據(jù)中國(guó)人民銀行和銀監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2007年深圳市銀行卡刷卡交易額達(dá)到1200億元，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的36%，連續(xù)5年居全國(guó)大中城市前列。
巨大的消費(fèi)數(shù)字背后隱藏的是商業(yè)銀行與銀聯(lián)關(guān)于收單市場(chǎng)收費(fèi)的爭(zhēng)奪。根據(jù)《深圳市銀行卡受理市場(chǎng)發(fā)展管理辦法》規(guī)定，POS跨行交易的商戶結(jié)算手續(xù)費(fèi)收益按7：2：1的比例在發(fā)卡銀行、收單機(jī)構(gòu)和中國(guó)銀聯(lián)深圳分公司之間進(jìn)行分配。按規(guī)定，消費(fèi)者每刷一筆費(fèi)用，其消費(fèi)所在的深圳地區(qū)的商戶就要繳納1%的結(jié)算手續(xù)費(fèi)。在這筆1%的費(fèi)用中，發(fā)卡行收取70%、收單行收取20%，而中國(guó)銀聯(lián)深圳分公司收取10%。如果按照2007年深圳市銀行卡刷卡交易額 1200億來(lái)計(jì)算，商戶要繳納12億元使用費(fèi)，產(chǎn)生的收單行利益為2.4億,如果商業(yè)銀行退出收單市場(chǎng)，那么，這2.4億的收單費(fèi)用將全部歸銀聯(lián)收取。
無(wú)法再?gòu)娜绱司薮罄嬷蟹指常兄铝烁魃虡I(yè)銀行的不滿。而各商業(yè)銀行與銀聯(lián)原有的關(guān)于POS機(jī)月租費(fèi)的矛盾也由此明朗化。根據(jù)現(xiàn)行做法，深圳銀聯(lián)每布放一臺(tái)POS機(jī)，每家銀行卡發(fā)卡行就得向其每月繳納12元的月租費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，深圳目前現(xiàn)有POS機(jī)約2.7萬(wàn)臺(tái)，以深圳現(xiàn)有的17家銀行卡發(fā)卡行計(jì)算，銀聯(lián)最多每年可從深圳收取約6609.6萬(wàn)元的POS機(jī)月租費(fèi)。
據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，經(jīng)過(guò)深圳市國(guó)內(nèi)銀行同業(yè)公會(huì)多次協(xié)調(diào)，前不久，深圳銀聯(lián)和17家發(fā)卡行代表終于一起坐到了談判桌前。根據(jù)三方簽訂的公約，從2009年1月1日起，17家發(fā)卡行將停止向深圳銀聯(lián)繳納POS機(jī)月租費(fèi)。取消月租費(fèi)的代價(jià)是：從7月1日起，原本由特約商戶開戶行擔(dān)任的收單行改由深圳銀聯(lián)擔(dān)任。

銀聯(lián)遭質(zhì)疑

按照由中國(guó)人民銀行深圳市中心支行發(fā)布，將從7月1日起正式實(shí)施的《深圳市銀行卡受理市場(chǎng)發(fā)展管理辦法》（下稱《管理辦法》）規(guī)定，各發(fā)卡銀行開展銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支持的特色服務(wù)時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一使用直聯(lián)POS終端，嚴(yán)禁各行單獨(dú)布放本行間聯(lián)POS機(jī)具。
“目前的問(wèn)題在于，商戶是銀行服務(wù)的延伸，各發(fā)卡行發(fā)售信用卡時(shí)，都附加各種特色業(yè)務(wù)，例如商戶折扣、信用卡積分、分期付款、交叉營(yíng)銷等增值業(yè)務(wù)。這些在原來(lái)各銀行自己的間聯(lián)POS機(jī)上都可以實(shí)現(xiàn)的，但是目前銀聯(lián)的直聯(lián)POS機(jī)并不具有這些功能。”招商銀行一位信用卡專家對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》說(shuō)。
記者發(fā)現(xiàn)，盡管《管理辦法》規(guī)定，深圳銀聯(lián)應(yīng)“積極開拓新的業(yè)務(wù)品種和服務(wù)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)直聯(lián)POS終端上的分期付款、積分消費(fèi)等特色服務(wù)，滿足發(fā)卡銀行增值業(yè)務(wù)的需要，不斷拓展銀行卡應(yīng)用領(lǐng)域”，但這些項(xiàng)目具體何時(shí)能實(shí)現(xiàn)，仍是一個(gè)未知數(shù)。
另?yè)?jù)一位業(yè)內(nèi)人士介紹，目前在全國(guó)的POS機(jī)和各銀行特約商戶中，能夠受理國(guó)外卡的僅為30%左右。經(jīng)過(guò)近年來(lái)對(duì)直聯(lián)POS的推廣，中國(guó)銀聯(lián)下屬公司——銀聯(lián)商務(wù)，目前已擁有國(guó)內(nèi)百萬(wàn)POS機(jī)具總量60%左右的份額，但能受理外卡的僅有1萬(wàn)臺(tái)左右。
“國(guó)外卡收單的收益要大大高于國(guó)內(nèi)卡收單，商戶扣率一般可達(dá)到2%-4%。但從市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，銀聯(lián)商務(wù)卻并不為所動(dòng)。一個(gè)鮮明的對(duì)比是：銀聯(lián)商務(wù)的直聯(lián)POS機(jī)數(shù)量占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)‘半壁江山’，但外卡收單70%以上的業(yè)務(wù)量卻由中國(guó)銀行、工商銀行承攬。”這位業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。
銀行卡研究專家聶俊峰對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》表示，商戶收單是商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)的根本。商戶POS渠道既是銀行開展消費(fèi)信貸和交叉銷售的基本渠道，也是銀行開展資金結(jié)算、公司金融服務(wù)的紐帶。中國(guó)銀行卡市場(chǎng)層出不窮的銀行-商戶聯(lián)名卡即是這一業(yè)務(wù)重要性的有力證明。
“而銀聯(lián)一人分飾兩角、自行發(fā)展POS收單業(yè)務(wù)的作法破壞了市場(chǎng)規(guī)則、惡化了銀行卡產(chǎn)業(yè)生態(tài)。”聶俊峰認(rèn)為，更為重要的是,銀聯(lián)意圖通過(guò)直聯(lián)POS掌控銀行卡市場(chǎng)的物理渠道。但直聯(lián)POS在“一統(tǒng)江湖”的同時(shí)卻對(duì)境外來(lái)華卡片“冷眼以對(duì)”，形成“內(nèi)卡歸銀聯(lián)商務(wù)、外卡丟商業(yè)銀行”的封閉格局。這種情形既不利于旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,也對(duì)奧運(yùn)金融支付環(huán)境產(chǎn)生了負(fù)面影響。

資料:POS機(jī)
Point Of Sales，電子收款機(jī)系統(tǒng)，是一種商場(chǎng)、超市中常見的銷售點(diǎn)終端。POS機(jī)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與銀行主機(jī)系統(tǒng)連接，工作時(shí)，將銀行卡在POS機(jī)上“刷卡”并輸入有關(guān)業(yè)務(wù)信息（交易種類、交易金額、密碼等），由POS機(jī)將獲得的信息通過(guò)網(wǎng)絡(luò)送給銀行主機(jī)進(jìn)行相應(yīng)處理后，向POS機(jī)返回處理結(jié)果，從而完成一筆交易。
所謂間聯(lián)POS機(jī)收單，是指各銀行卡發(fā)卡行通過(guò)自己的后臺(tái)系統(tǒng)完成刷卡，隨后再把刷卡信息傳遞到銀聯(lián)。由于這種POS機(jī)是發(fā)卡行自己安裝并維護(hù)商戶的賬務(wù)結(jié)算等基本銀行服務(wù)，因此沒(méi)有必要向銀聯(lián)繳納月租費(fèi)，商戶所繳納的收單費(fèi)用也是由布放POS機(jī)的商業(yè)銀行收取。在間聯(lián)模式下，銀行卡與POS機(jī)為同一銀行時(shí)無(wú)須經(jīng)過(guò)銀聯(lián)進(jìn)行跨行清算。而直聯(lián)POS是指銀聯(lián)自己充當(dāng)收單行，數(shù)據(jù)直接到當(dāng)?shù)劂y聯(lián)分公司，經(jīng)跨行清算后再返回商業(yè)銀行。直聯(lián)模式下，銀聯(lián)只收取收單行的收益，不承擔(dān)套現(xiàn)、欺詐等風(fēng)險(xiǎn)。